こちらでは、FPオフィス OHNOがサポートしているプランをご紹介しています。

ご希望のプランを下記からお選びください。

家計のサポート

将来のお金について、漠然と不安があるが、具体的に何をすればよいのかわからない、または以下の人にお勧めです。

  • お金の管理がにがてなので管理できるようになりたい
  • お金をためたい
  • 節約をしようとするとストレスで散財し失敗してしまう
  • 家計簿のつけ方が合っているかチェックしてほしい
  • 家計の見直し実行の励ましや、無駄遣いへのアドバイスがほしい
  • 共働きで旦那さんとのお財布をどうしたらいいか困っている
  • 数年後に住宅取得という目標実現のため、家計を改善したい

3カ月をめどに家計の見直しや改善を行います。

メニュー

1.お金の基本レッスン(超入門)/9,800円(税別)

お金に対する基本的な考え方を勉強してお金の不安を解消します。

 

2.家計の“見える化” /9,800円(税別)

お金の悩みを持っている方の特徴の一つに、自分が毎月いくら使っているのか、使っていいのかを分かっていません。まずは家計の“見える化“を図ります。その後、家計の解析をしてアドバイスを行います。

すでに“見える化”ができている方は家計の解析とアドバイスを行い不安を解消します。

 

3.家計の整理整頓/9,800円(税別)

簡易のライフプランを作成していただき、家計の中の優先順位をつけていただきます。

優先順位に基づき不要と思われるものをピックアップして整理整頓のアドバイスを行ます。

ライフプランが達成できる家計を作りをサポートします。

 

※2つセットは 3,000円引きになります。
3つとも希望される場合は3つで19,800円(税別)になります。

保険のサポート

「現在ご加入されている保険がよくわからない」
「不安や不満がある」などの方にお勧めします。

こちらでは、不安や不満を解消するためのアドバイスを行います。

  • 付き合いのある代理店で相談すると勧誘されて断れなくなる
  • 保険料が高い。特約などが本当に必要か?
  • ネットで加入したけど目的にあっているか不安だ
    (不足している保障がないか、 無駄な保障はないか)

これから保険に入りたい」
「見直しを検討している」ような方にお勧めします。

  • 他での保険の提案に対するセカンドオピニオンを受けたい
  • 結婚や出産などの節目に保険が必要かどうか考えたい
  • 保険を見直したいが、誰に相談していいか分からない
  • 自分に合った安心できる保障内容を考えたい

メニュー

1.保険のレッスン/9,800円(税別)

なかなか理解するのが難しい保険の仕組みなど基本的なことについて解説します。

不安や不満は保険の基本を知らなかったり、間違って解釈したり、思い込みから発生することが多いので保険の基本について楽しく学習お金の基本を勉強し不安を解消したり、自分で保険を選べるようにレッスンします。

 

2.保険の分析、解説(証券診断)/9,800円(1世帯、税別)

現在加入している保険について、どんな時に請求できる保険なのか、どれくらい支払われるのかなどを説明します。また、疑問などについてもお答えします。最終的にはご自身で保険の整理整頓ができるようにアドバイスします。

現在加入している保険代理店などに聞きにくい方、ネット保険で不安な方、セカンドオピニオンとしてご活用ください。

 

3.未来サポート/9,800円(1世帯、税別)

簡易ライフプランを作成していただき、不測の事態が発生したときにどのような対処を」すればよいかをアドバイスします。

目的や希望を実現するために不足している補償、余剰になっている補償を具体的にアドバイスします。

住宅取得サポート

メニュー

住宅取得レッスン/9,800円(税別)

住宅購入は金融機関、建設業者、不動産業者、司法書士など様々な専門家と話をしますが、普段耳にしないローンや税、登記など難しそうな言葉が沢山登場します。自身で勉強して理解しようとすると時間的にも精神的にむかなり苦労します。

レッスンでは事前準備、業者選びから購入後にすることまでを時系列で学習することで住宅取得に関する不安を解消します。

 

金融機関、建設業者の同席/9,800円(税別/1回)

1人あるいは夫婦だけで金融機関や建設業者の話を聞くのは不安なので一緒に聞いてほしい場合に話し合いの席に同席します。

 

フルサポート/39,000円(税別)

レッスン、解説・セカンドオピニオン3回、同席2回のセットです。

 

サポートの流れ

① ヒアリング(無料)


  • 30分程度でお客さまの悩みや困りごと、ご要望をお聞きします。
  • 時間は目安になりますので30分を超える場合もございます。

② プラン紹介(無料)


  • お聞きした内容からご要望に沿うようなプランを提案させていただきます。所要時間30分程度です。
  • 希望のプランがない場合は終了となります。

③ サポート(有料)


  • お客様の要望が実現するようにプランを実行します。
  • 内容によって1回~数回となります。

④ アフターフォロー(一部有料)


  • 必要に応じてサポートした内容を検証します。
  • メールによる問い合わせは無料で行えます。

 

 

何を相談してよいかわからない方、相談したいサポートがない方、
まずは話だけ聞いてほしい方などはこちらへどうぞ
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