こちらでは、FPオフィスOHNOがサポートしているプランをご紹介しています。

ご希望のプランを下記からお選びください。

家計のサポート

なかなかお金が貯まらない、いつも赤字、家計簿が続かないなどのお悩みを持っていているけど具体的に何をすればよいのかわからない人、または以下の人にお勧めです。

  • お金の管理がにがてなので管理できるようになりたい
  • お金を貯めたい
  • 節約をしようとするとストレスで散財し失敗してしまう
  • 家計簿のつけ方が合っているかチェックしてほしい
  • 無駄遣いへのアドバイスがほしい
  • 共働きで旦那さんとのお財布をどうしたらいいか困っている
  • 数年後に住宅取得という目標実現のため、家計を改善したい

おおむね3カ月をめどに家計の見直しや改善を行います。

メニュー

1.お金のカウンセリング(約1時間/1回)/5,000円(税込)

家計の課題の多くは、方法や仕組み、知識がないことから起こります。お金の考え方や仕組みを勉強することでお金の不安が軽減したり、モヤモヤが解消したりします。また、お金の知識を増やすことで家計改善につなげます。

 

2.家計の整理整頓 ~家計改善、家計簿サポート~/16,500円(税込)

2カ月~3カ月かけて自分が毎月いくら使っているのか、使ってよいのかがわかるように家計の“見える化“を図ります。問題点や課題をあぶりだしアドバイスを行います。

3.未来の家計づくり(ライフプラン作成)/22,000円(税込)

ライフイベントを想像していただき、ストレスなく暮らせるようにライフプラン作成をお手伝いします。笑顔のある未来創りをサポートします。

①ヒアリング(1回~3回)
②ライフプラン(キャッシュフロー表)作成

※2つセットは 2,000円引きになります。
3つセットは  5,000円引きになります。

保険のサポート

「現在ご加入されている保険がよくわからない」
「不安や不満がある」などの方にお勧めします。

こちらでは、不安や不満を解消するためのアドバイスを行います。

  • 付き合いのある代理店で相談すると勧誘されて断れなくなる
  • 保険料が高い。特約などが本当に必要か?
  • ネットで加入したけど目的にあっているか不安だ
    (不足している保障がないか、 無駄な保障はないか)

これから保険に入りたい」
「見直しを検討している」ような方にお勧めします。

  • 他での保険の提案に対するセカンドオピニオンを受けたい
  • 結婚や出産などの節目に保険が必要かどうか考えたい
  • 保険を見直したいが、誰に相談していいか分からない
  • 自分に合った安心できる保障内容を考えたい

メニュー

1.保険のセカンドオピニオン(証券診断)/11,000円(1世帯、税込)

保険のセカンドオピニオンは、現在加入している保険がどのような時に請求できるのか、どれくらい支払われるのか、内容を説明された記憶がない、ネットで加入したが内容が不安というような方に内容をわかりやすく解説いたします。
専門的な知識を持ったファイナンシャルプランナーが第三者として【意見】や【アドバイス】をお伝えし、自分に合った保険選びを自分でできるようにサポートもします。

また、保険の疑問などを
現在加入している保険代理店などに聞きにくい、相談するとセールスされるので聞けない、ネット保険で不安、というような場合に疑問などについてお答えします。

全部の証券を把握しておくのがベストですが、1枚3,000で1枚からでも大丈夫です。

住宅取得サポート

メニュー

セカンドオピニオン/9,900円(税込)2回目は8,800円(税込)

セカンドオピニオンは、よりよい決断をするために、当事者以外の専門的な知識を持った第三者に【意見】、または【意見を求める行為】のことです。
住宅取得に際して金融機関や不動産業者から税金や諸費用の説明を受けたり、契約を交わしたり、保険代理店から火災保険の説明をうけるな専門的な話が管理多くあります。それぞれ聞いているのでつながりがよくわからなかったり、内容が難しくてよくわからないという方向けにわかりやすく解説、説明します。

住宅取得レッスン/9,800円(税込)

住宅購入は金融機関、建設業者、不動産業者、司法書士など様々な専門家と話をしますが、普段耳にしないローンや税、登記など難しそうな言葉が沢山登場します。自身で勉強して理解しようとすると時間的にも精神的にむかなり苦労します。

レッスンでは事前準備、業者選びから購入後にすることまでを時系列で学習することで住宅取得に関する不安を解消します。

 

金融機関、建設業者の同席/9,800円(税込/1回)

1人あるいは夫婦だけで金融機関や建設業者の話を聞くのは不安なので一緒に聞いてほしい場合に話し合いの席に同席します。

 

フルサポート/,000円(税込)

レッスン・アドバイス・セカンドオピニオンに中から3回、同席1回のセットです。

 

サポートの流れ

① ヒアリング(無料)


  • 30分程度でお客さまの悩みや困りごと、ご要望をお聞きします。
  • 時間は目安になりますので30分を超える場合もございます。

② プラン紹介(無料)


  • お聞きした内容からご要望に沿うようなプランを提案させていただきます。所要時間30分程度です。
  • 希望のプランがない場合は終了となります。

③ サポート(有料)


  • お客様の要望が実現するようにプランを実行します。
  • 内容によって1回~数回となります。

④ アフターフォロー(一部有料)


  • 必要に応じてサポートした内容を検証します。
  • メールによる問い合わせは無料で行えます。

 

 

何を相談してよいかわからない方、相談したいサポートがない方、
まずは話だけ聞いてほしい方などはこちらへどうぞ
▼▼▼